サラリーマンの夢日記

~理想の人生を目指す 資産運用 奮闘日記~

実績報告スタイル改良シュミレーション

2020.1/19

今日は仕事だったのですがとても暇だったので笑、自分の資産運用実績と推移を、

より明確に管理しようとExcelを制作しておりました。

(過去のデータは追えるだけ追ったのですが、小さな間違えはあると思います…)

 

私は特に株式投資に重きを置いているので、株式投資により築いた【株式資産】を、いつもの総資産実績とは別個に記載しようと思います。

 

そこで、シュミレーションを兼ねて、先週までの資産運用実績を改めまして…↓

 

~本日の資産運用実績~

【総資産】

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総資産 先週比+¥353.218 年初比+¥853.287 YH達成!

こっちは連結総資産の報告。

株やウェルスナビ、積立nisa、現金(毎月の給料含む)全ての総資産となります。

 

株式投資

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↑*1/20訂正 年初スタート株資産は¥26,837,370でした。

ですので月間・年間成績ともに+¥838.8278 +2.9% となります。

YH達成! こちらが株式投資のみの実績報告。

ちなみに2019年8月から9月に、2500万円から運用開始。

約5か月で+10.7%ということになりますね!

本当に始めてよかった~(今のとこ…)

今年早々は、アメリカVSイランがあって大分苦戦しましたが、なんとかV字回復してきました。

 

 

とまぁこんな感じなんですが…総資産推移のグラフは見づらいですね…

株式資産推移のグラフは、私が尊敬する某投資家ブロガー様のグラフを参考にさせて頂きました。(いつもありがとうございます。勉強になります。)

 

今後も改良することがあるかと思いますが、こんな感じの報告スタイルになると思います。

よろしくお願いいたします…

それでは